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Kategorie: Aktuelle steuerliche Themen

Veröffentlicht: Freitag, 21. März 2014 09:16

Aktuelle Themen

16.04.2014

Schneller Überblick und Zugriff auf Ihre relevanten Lebensthemen, nicht nur im Notfall!

Haben Sie alle wichtigen Themen Ihrer Privatsphäre geregelt? Haben Sie Ihre Vermögensplanung und Ihre Risikovorkehrungen für sich und Ihre Familie transparent und gut auffindbar dokumentiert? Wissen Sie spontan, welche Versicherungen Sie haben? Was Sie sich im Ruhestand leisten können? Wie hoch Ihr frei verfügbares und Ihr gebundenes Vermögen ist?

Haben auch Ihre Angehörigen einen Überblick? Wissen diese, was tun, wenn Sie ausfallen? Wer Ihre Ansprechpartner sind? Wo Sie Ihre wichtigen Dokumente aufbewahren? Viele Fragen, die geklärt werden sollten.

Wir erarbeiten mit Ihnen die Lösung: Lifemap – Ihren persönlichen Lebensplaner kompakt in einem Ordner. Neben der Dokumentation persönlicher Kontaktdaten z. B. Ihres Bankbetreuers und Rechtsanwalts analysieren und bewerten wir gemeinsam und neutral Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation und entwickeln sie anhand Ihrer Bedürfnisse weiter. Auch auf Ihre Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung gehen wir ein, damit Ihre Familie bzw. Ihr Unternehmen optimal abgesichert ist.

Mit dem Lifemap-Ordner erhalten Ihre Unterlagen eine Struktur. So sind sie schnell und auf einen Griff verfügbar – für Sie und für Ihre Angehörigen. Fragen Sie bei uns nach, wir unterstützen Sie bereits ab 290 EUR netto.